لورا و ایزرائیل زوجی هستند که یک پسر پنج ساله به نام لوکاس دارند. آن‌ها با هم زندگی می‌کنند اما به نظر می‌رسد علاقه خود را به افکار و نگرانی‌های یکدیگر از دست داده‌اند. رابطه آن‌ها رو به فروپاشی است و تنها کسی که هنوز به نظر می‌رسد به دنبال چیزی از زندگی می‌گردد، لوکاس است.

ماریا، یک پیردختر باکره، برای پیدا کردن شوهر به خرافات جادویی متوسل می‌شود. او در گفتگوهایش با قدیس ازدواج، التماس یک همدم را می‌کند. پدرش او را به عنوان عروس به سنت دجالمینیا پیشکش کرده بود، به این شرط که این قدیس جان ماریا را در حین زایمان سخت مادرش که به مرگ مادر ختم شد، نجات دهد. از آن زمان ماریا با این دوراهی زندگی کرده است: او توسط ساکنان و زائرانی که معتقدند او معجزه‌گر است مورد احترام و محبت قرار می‌گیرد؛ اما خودش به شدت مشتاق تجربه یک عشق بزرگ با فردی از گوشت و پوست و با میل واقعی و عاشقانه است. او نشانه‌ای از آسمان می‌خواهد، سرنخی برای یافتن ذره‌ای عشق، تا اینکه یک کولی وارد صحنه می‌شود و می‌گوید «کسی که او را بسیار دوست دارد اما خودش نمی‌داند، از راه دور با یک کاروان هنرمندان خواهد آمد.» ماریا دیگر نمی‌تواند تنهایی را تحمل کند و تصمیم می‌گیرد به هر قیمتی که شده «مرد رویاهایش» را پیدا کند.

سال 1821 برزیل، داستان فیلم درباره یک گله دار ثروتمند است که همسرش را در کار از دست میدهد و مجبور به زندگی با بردگان آفریقایی میشود…

چهل سال فاصله میان ماریا اوژنیا (مائه)، نویسنده‌ای اهل پرنامبوکو که ساکن فرانسه است، با زوجی به نام میگل و لوسیا که به تازگی چهلمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته‌اند، وجود دارد. بازگشت مائه باعث برملا شدن شک‌ها و تردیدهای قدیمی می‌شود. میگل، استاد جامعه‌شناسی و زندانی سیاسی سابق، می‌خواهد با حقیقت روبرو شود و لوسیا، شریک زندگی‌اش که تمام توان خود را صرف آزادی او از زندان کرده، می‌خواهد از آن فرار کند. ما از دیدگاه این سه شخصیت اصلی، با وقایع سیاسی آشنا می‌شویم.

در دهه ۱۹۴۰ در سائوپائولو، پدرو مامور می‌شود تا برادر دورافتاده‌اش، آندره را بازگرداند. خروج آندره از خانه ناشی از پدری سلطه‌جو، مادری بیش از حد مهربان و حسادت پدرو به تبعیض پدر است. آنچه مسائل را پیچیده‌تر می‌کند، رابطه غیرمتعارف آندره با خواهرشان، آنا است.

یک کمدی فانتزی درباره اسوالد د آندراده، نویسنده برزیلی و یکی از مهم‌ترین نمادهای مدرنیسم در برزیل. در این فیلم، دو بازیگر نقش اسوالد را بازی می‌کنند: ایتالا ناندی در نقش آنیمای زنانه او و فلاویو گالوائو در نقش نیمه مردانه او.